FPは1960年代後半から70年代にかけて米国において誕生(CFP®資格は1972年に米国で創設)しました。

 日本においては1970年代の草創期を経て、80年代~90年代にかけての金融制度の改革(金利と制度の自由化)に伴いFPという概念と手法が大きな関心を集めるようになりました。

 折しも1987年に特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(日本FP協会)、1988年に金財FPセンター(社団法人金融財政事情研究会が設立)が相次いで発足し、日本FP協会が米国CFP Boardとの業務提携により、1992年にCFP®資格制度を日本に導入しました。
 
 またAFP資格は、2003年2月の試験から、AFP資格認定に要する試験に2級ファイナンシャル・プランニング技能検定試験を組み入れるスタイルになったのです。



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